今年以來，泉港分公司將中長期理財業務定位為金融收入的重要增長點，全面貫徹"理財補收"經營理念，以勞動競賽為抓手，取得顯著成效。截至5月29日，全域網點理財銷售規模突破2000萬元，繼3月31日突破1000萬元大關后再創新高，較首季提速一個月。累計理財銷售額達8793萬元，折標完成率居全市首位，全域網點均居全省理財銷售二十強。

　　錨定方向，以“進度引擎”精準發力。緊盯季度目標，細化“日進度、周攻堅、月沖刺”三級任務清單，運用數據看板實時追蹤銷售進度；針對滯后指標單位開展階段攻堅戰，定期復盤調整策略，確保各環節緊扣目標、精準發力。

　　深挖需求，用“場景鑰匙”激活客群。構建“畫像+產品”服務體系，通過理財診斷、他行挖潛提升保有量；開展“理財節”主題營銷活動，聯動“保險+理財”組合套餐，以場景化營銷激活客戶需求，提升交叉銷售率；以理財鎖定不穩定資金，運用“添秤”“翻秤”思維提升銷售額。

　　鍛造戰力，借“賦能機制”突破瓶頸。實行各層面多維賦能，提升團隊作戰力。領導層推行“午餐檢視會”，深入一線精準指導；金融部組織周末復盤會，建立“1+1”陪同走訪機制提升產能；基層網點依托CRM系統篩選價值客戶，班后開展目標性營銷實現廣覆蓋。二季度以來，金融部陪同走訪12場，基層網點針對55個高客進行針對性營銷，累計銷售理財產品1091.7萬元，占比28%。（福建郵政工會）