2023年10月，為加強理財經理人才隊伍建設，提升理財經理綜合服務能力，南岸郵政工會舉辦了2023年理財經理大賽。大賽通過筆試環節和現場情景演練環節評選出3名優勝理財經理和12名優秀理財經理。其中筆試主要考察選手CRM系統運用、基金知識、保險知識、綜合資產規劃等；情景演練主要模擬客戶綜合資產規劃、客戶開發、銷售促成、異議處理等，參賽理財經理們充分運用了標準普爾圖、金融產品的不可能三角等資產配置工具，充分展示了其專業技能和高素質服務水平。此次大賽，理財經理們精心準備，以賽代練,運用各類資產配置工具，充分展示了其專業能力，為打好2023—2024跨年戰役提振信心、夯實基礎。