今年以來，恩施州來鳳縣郵政分公司解放路支局深化AUM為綱和財富金融發展理念，創新營銷方式，做大做優長期期交業務，推動代理金融提質增效。截至4月17日，該支局累計新增長期期交保費1054萬元，新增規模連續22天居全省縣市第1位。

　　深化轉型理念  創新營銷方式

　　解放路支局突出期交轉型，將長期期交發展作為支局代理保險發展的第一要務。支局經理周慧結合財富轉型要求，制定開口營銷到位、系統運用到位、工具運用到位、活動開展到位、閉環跟蹤到位“五個到位”的長期期交營銷方法。支局全體員工通過電話邀約、上門拜訪、廳堂微沙、營投結對、財富客戶答謝會等多種形勢開展綜合營銷。該支局以“五個到位”精準拓展客戶，有效促進長期期交業務發展。

　　堅持黨建引領  發揮堡壘作用

　　解放路支局充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，堅持運用“重大事項支部先議，重要任務黨員先上”的工作方法，采取“1+3”模式（即1名黨員帶動3名員工），形成黨員先鋒展業小組，將長期期交目標任務分解到組，黨員首先認領，帶動其他員工積極發展。支局還建立晨夕會日通報、周例會周通報機制，在會上分享發展亮點和優秀經驗，營造了你追我趕、競相趕超的發展態勢。

　　圍繞客戶中心  強化資產配置

　　解放路支局堅持客戶視角，依托財富轉型工作的開展，不斷深化以客戶為中心的發展意識。在維護好廳堂客戶的同時，堅持精準畫像，分類拜訪中高端客戶、高潛力客戶，根據客戶不同階段的理財需求，匹配與之相適應的長期期交保險產品。同時，以身邊人、身邊事案例引發客戶共情，打造“私人定制”產品。今年以來，支局拓展期交單筆保費5萬元及以上的保單42筆，新增保費306萬元，實現了由“做業務”向“做客戶”的轉變。