上海郵政高度重視保險高價值業務轉型發展，在2023年一季度，郵銀保三方共同努力，協同發力，提前規劃布局2023年自辦保險業務，實現“開門紅”，新單總保費同比翻番，多項關鍵指標處于全國前列。

　　“早”——績效引領，搶前抓早。三方共同制定“大展宏‘兔’”一季度旺季營銷活動方案，向高價值業務資源傾斜；市公司印發《關于加快推進2023年中郵保險轉型發展的通知》，將滿期客戶轉保率等指標納入重點工作績效考核體系，滿期轉保率25.5%全國領先；市分行制定專項績效政策，支持搶前發展中郵保險業務。

　　“快”——服務下沉，快速響應。中郵保險上分公司升級2023年服務支撐矩陣，組建4支服務支撐隊伍，搭建中臺專班，外包2個運營專席加入各區工作群，線上解答各類業務操作問題，不斷提升線上綜合支撐響應速度和效率。

　　“準”——客戶導向，精準營銷。迅速擴大組建規劃師隊伍（已有28人），下沉一線開展應用CRM精準獲客、家庭財富綜合配置等相關培訓，協助網點獲客、養客，推動由“做保險”轉向“做場景”。一季度累計開展網點層面小型活動128場，區級層面中大型活動7場，市級層面大型活動1場（女神節私行客戶活動在市區兩級金融部的高度重視下成功打造成為高端客戶活動模板）。

　　“穩”——普惠金融，穩步協同。依托“申郵講堂”線上培訓、團險業務中心上門送教等服務，幫助業務人員進一步掌握產品特點及操作流程，一季度累計開展專題培訓12場。運用數字化營銷理念，開展逢9點爆等各類線上競賽，已有24人次獲得相關活動獎項，營造出良好發展氛圍。普惠保險方面，截至3月31日，一季度累計實現保費122.96萬元，進度81.98%，全國排名第2位。