4月23日，羅田縣分公司聯合富德生命人壽黃岡中支成功舉辦第二場代理保險業務數智化轉型營銷高端尊享客戶答謝會。本次答謝會歷經20余天籌備，到場客戶30余人，現場出單生命期繳保險200萬元。據悉，今年以來，為順應保險行業數智化轉型趨勢，深入貫徹落實省、市分公司關于保險數智化轉型營銷要求，羅田分公司累計舉辦答謝會2場，累計出單達308萬元，完成目標計劃進度125%，位居全市第1位。

　　全方位統籌，部署推進。為組織好本次活動，縣分公司領導班子親自審定活動方案，先后組織召開代理保險業務數智化轉型營銷啟動會和推進會。為提升客戶邀約成功率和產品出單率，邀請富德生命人壽金牌講師到現場授課，詳細講解客戶邀約技巧、產品亮點、風險點和相關注意事項，理清員工營銷思路，并通過送教上門的形式，到支局開展專項通關培訓，支局員工綜合營銷服務能力顯著提升。

　　高目標引領，比學趕超。為檢驗前期工作成效，4月13日，縣分公司在勝利支局開展第一場支局爆點活動。活動開展前，支局員工嚴格按照活動要求，根據CRM系統標簽篩選結果，提取月日均余額10萬元以上的金卡級、白金卡級和鉆石卡級客戶白名單，從基本信息、消費能力、保障意識、行為愛好等維度開展精準畫像，采取白天電訪+夜間走訪的形式，為意向客戶發放邀請函，活動當天實際到場客戶15人，現場簽單12件，合計出單期繳保險58萬元，在全縣成功打響了保險數智化轉型營銷“第一槍”。在隨后召開的全縣代理保險業務數智化轉型營銷推進會上，勝利支局經理進行了經驗分享及交流發言，營造了比學趕超的良好氛圍。

　　重過程管控，營造氛圍。為推動營銷活動方案落地落實，羅田縣分公司領導每日深入基層網點調研，隨機抽查員工電訪、走訪記錄的頻次和戶數情況，縣分公司金融部每日分時點通報網點蓄客數量和蓄客資金，并對蓄客工作進度滯后的網點進行現場督辦。為加大客戶邀約力度，縣分公司啟動部門負責人旺季生產駐點幫扶機制，要求全體駐點干部每周到駐點支局進行督導幫扶，參與客戶走訪邀約工作，并上傳走訪圖片3張以上。

　　抓高端客群，提升產能。為進一步優化客戶服務質量，增強高端客戶粘性，擴大郵政代理金融品牌影響力，4月23日，縣分公司舉辦高端尊享客戶答謝會。活動中，除贈送精美的伴手禮，還設置有獎問答環節，貴賓客戶積極參與，現場氛圍活躍。本次答謝會還邀請專業老師為貴賓客戶講授了一堂資產配置講座，用生動的案例為大家科普理財知識，給參加活動的客戶帶來了一份財富管理的盛宴。本次活動優化了客戶對郵政企業的服務體驗，提升了客戶的粘度和忠誠度，為后續各項業務的開展打下堅實的基礎。