紅安分公司為順應保險市場新變化，提升客戶保障和認知需求，推進代理保險數字化轉型，通過零整結合、差異獲客圈定目標客群，以“高端主題論壇+網點沙龍”雙輪驅動，全方位、全視角管控和督導，確保數智化營銷活動取得實效。截至4月22日17點30分，紅安分公司累計新增保費192萬，完成計劃進度115%，進度列全市第三位；列PK賽小組第一位。活動現場到場客戶35人，簽單35單，現場簽單率達100%。        

　　高度重視，周密部署。3月29日市公司啟動會后，紅安分公司立即召開安排部署會。會上縣公司負責人李書強強調要提高站位，積極響應集團、省、市會議精神，要立即制定營銷方案，確保數智化轉型目標達成。 縣金融業務部于3月30日下發本地活動競賽方案，進一步明確發展目標、措施及要求。4月18日縣分公司再次召開數智化轉型籌備會。規定動作、優化細節，做好高端論壇會前準備。

　　精準蓄客，管控到位。縣公司進一步擴大活動目標客戶范圍，篩選出躉交5萬以上無期交、有存款無保險的客戶，進行電訪。縣公司實行“日上報，周匯報，提前三天再確認”制度，確保客戶邀約情況的真實性和準確性。縣公司負責人日終對當天活動獲客情況進行分析點評。分管領導和金融部經理分片重點對意向大客戶開展二次上門攻關。

　　組織培訓，通關糾偏。縣公司采取“線上培訓+線下通關”的模式，持續提升員工營銷能力。針對總行CRM系統客戶篩選、邀約話術、營銷技巧等組織重點培訓。縣公司負責人李書強親自帶隊到網點開展電訪通關，對邀約話術進行重點糾偏，有效提升客戶邀約成功率；各網點與保險公司結對走訪，針對走訪中的宣傳拜訪流程進行總結提煉，在推進業務發展的同時，借力本次活動提升員工營銷能力和信心。

　　紅安分公司統一思想，規定動作，齊心協力，圓滿召開本次爆點活動，非金融網點覓兒支局出單10萬元，七里支局出單10萬元，實現“非網點有作為”；標桿網點華河、城南、八里支局你追我趕，營造競賽氛圍，掀起全縣發展熱潮。當日全縣實現產能133萬元，提前8天完成數智化轉型計劃。