【案例成效】

　　    截至3月31日，薊州區分公司2022年3月份累計銷售標準保費4260萬元，完成目標進度的149.2%，全市排名第三位，在保險追產活動中取得進位。

　　【案例過程】

　　一、方案引領，明確方向。

　　薊州區分公司高度重視長期期交營銷的重要性，借助方案引導網點提高長期期交的出單占比，通過長期期交保費增量，優化保險業務結構，提升保險搶收的進程。

　　二、強化管控，加大督導。

　　區分公司加強對網點的管控督導力度，督訓師及時下沉發展進度落后的網點以及連續兩日未破零網點，一對一地了解分析網點發展落后原因，深入剖析網點發展滯緩的問題，與負責人、理財經理共同探討解決措施，并對網點全員開展銷售技能的現場模壓培訓，助力網點提速發展。

　　三、豐富活動，助力發展。

　　在做好疫情防控工作的同時積極開展活動，通過電話、短信、微信等方式邀請客戶參與線上抽獎、線下趣味活動，激發客戶參與熱情，拉進客戶與網點的關系，擴大影響力。邀請線上抽獎的獲獎客戶至網點領取獎品，增加廳堂到訪量，從而增加營銷機會，提高營銷成功率，助力業務發展。

　　四、執行到位，提升效果。

　　網點廳堂營銷動作執行到位，充分利用CRM、智能營銷平臺等系統，結合市專業下發的各類專項營銷活動線索，切實做好分配與執行，有效落實“1輪短信觸達+1輪電話聯絡+多輪邀約跟進”的規定動作，全面持續地拓展客戶增量，提升效果。

　　五、聚焦到期，做好承接。

　　網點指定專人負責保險滿期客戶、定期到期客戶的溝通和服務工作，做好保險滿期和定期到期客戶資金的轉化和承接工作以及未到訪客戶的跟進工作，提高資金的轉化率，減少流失。借助資產配置和產品疊加等手段積極引進資金，助力發展。

　　【專業點評】  

　　薊州區分公司繼續緊緊圍繞市公司的統一部署， 繼續以長期保險作為保險銷售的重點業務，優化發展結構，強化各項基礎管理，面對落后：信心篤定是第一要素，行動統一是發展支撐。