自從CRM系統上線以來，嘉魚沙陽支局經理就十分重視，帶領支局全體員工進行學習，將系統應用與客戶維系、廳堂營銷和業務發展進行融合，也取得了一定的成績。

　　一、借助事件提醒個性維護。每日登錄系統后會有多條事件提醒，可能有些網點人員會覺得這些提醒很麻煩，其實這就是系統在幫助支局做備忘錄，提示哪些客戶需要維護了。對于這部分提醒客戶，支局會一戶一策，根據提醒內容，結合客戶資產情況，制定出相應營銷計劃，有針對性的對客戶進行建聯，比如客戶多次瀏覽理財，就可以宣傳理財和保險資產配置。

　　二、通過創建活動精準營銷。在市縣公司開展相關短程競賽活動時，也可以通過系統創建營銷活動，篩選出符合條件的客戶信息，進行電訪邀約，在掌握客戶消費偏好的前提下進行精準化的客群活動營銷，有針對性的推薦產品提高營銷成功率。

　　三、利用即時評級提高粘性。網點客流量大，需要排長隊時，針對這種情況就可以向客戶宣傳貴賓卡，排隊可縮短等待時間。以往從對客戶進行資產評級到發卡，過程需一個月左右，但是通過CRM系統為一名在外務工返鄉人員進行即時評級，客戶在10天內就辦了一張貴賓卡，成功外拓他行資金36萬元。

　　工欲善其事必先利其器，CRM系統就是經營利器，在當前數字化轉型的大背景下，要學會借助系統，為網點經營增能提效。