截至12月20日17：00分，密云區(qū)郵政分公司率先完成 “2022開門紅”旺季營銷首戰(zhàn)窗口期目標的103.38% ，絕對值及業(yè)務進度均列全市第一。同時，完成2022年首季代理金融業(yè)務發(fā)展目標的75.47%， 同比增幅達122%

　　為積極開展“2022開門紅”蓄客工作，密云郵政通過組織到位、分段實施、精準發(fā)力、項目驅動、閉環(huán)督導5項“組合秘技”，打出“先蓄客再提質、先進資再促收”組合拳，最終快速鎖定“開門紅”勝局！

　　拳法一 組織到位，確保蓄客工作蓄真、蓄實、蓄多。

　　早在9月30日，密云郵政便組織召開“開門紅蓄客工作專項部署會議”，會上詳細介紹了北京市郵政分公司“2022開門紅”蓄客方案、蓄客路徑及相關政策，按照高標引領方式制定了各網點蓄客金額、企業(yè)收益目標，并以CRM系統(tǒng)為依托與網點團隊共同指定了客戶營銷計劃及達產路徑，明確了各網點每日面訪、邀約到訪、外拓走訪、線上群訪的行動計劃和行為動作，使各網點有目標、有抓手、有措施、有成效。

　　同時，為保障蓄客工作有效開展，密云郵政提出在客戶競賽方案中增設蓄客達成率、蓄客轉化率、產品覆蓋率、有效客戶地域覆蓋率、支行分組“比學趕幫超”等管理指標，并將新管理方法與“2022開門紅”政策相結合，確保蓄客工作蓄真、蓄實、蓄多目標順利實現。

　　拳法二 分段實施，集中優(yōu)勢確保各項工作在規(guī)定時間達標達產。

　　密云郵政提出按照蓄客工作的每個節(jié)點，以終為始倒排蓄客、進資、出單、補缺時間節(jié)點目標，確保各項工作在規(guī)定時間達標達產，具體要求為：

　　第一階段蓄客階段（10月1日至11月30日）要求：做好蓄客工作，擴大客戶數量、提升資產規(guī)模；

　　第二階段營銷準備階段（12月1日至16日）要求：做好客戶進資、提升企業(yè)收益；

　　第三階段預約投保階段（12月17日至31日）要求：廣泛邀約客戶，以躉交客戶為主，采取期躉結合方式實現“應投盡投”；

　　第四階段收入達產階段（1月1日至3日）要求：逐戶篩查預約投保情況，確保成功出單；

　　第五階段拾漏補缺階段（1月4日至15日）要求：對未成功營銷的客戶開展二次邀約出單、已成功營銷的客戶做好回訪工作。

　　第六階段旺季營銷階段（1月16日至31日）要求：確保因保險銷售造成的余額、理財等資產負增長的全面扭負為正。

　　拳法三 精準發(fā)力、精準營銷，實施客戶分層營銷。

　　密云郵政將全區(qū)金融客戶按資產等級劃分為白金級以上頭部客戶、金卡級以上重點客戶、萬元以上有效客戶、萬元以下普通客戶4個層級；每個支行均組成專業(yè)營銷團隊負責相應層級客戶的精準營銷，實施頭部客戶登門面訪、重點客戶邀約到訪、有效客戶活動專訪、普通客戶線上群訪開發(fā)模式，確保每個層級客戶“有人管、有人營銷”。同時，為有效開展各層級客戶蓄客維護活動，區(qū)分公司在成本空間相對充足的情況下，按照客戶層級分別設置了“四重禮”，即：到訪有禮、進資送禮、出單贈禮、“線上+線下”抽禮，通過開展系列活動有效激發(fā)了金融客戶的購買意愿。

　　拳法四 項目驅動、活動帶動，實施區(qū)域客戶全覆蓋。

　　密云區(qū)郵政分公司與北京市密云區(qū)物業(yè)服務行業(yè)協(xié)會達成合作，與密云地區(qū)高端別墅區(qū)物業(yè)公司開展聯(lián)誼活動，整合營養(yǎng)師、中醫(yī)專家、教育專家等社會資源及郵政代理金融產品服務，共同打造高端物業(yè)客服活動。同時，將郵政代理金融產品納入物業(yè)公司年終業(yè)主回饋計劃，目前已取得初步成效。

　　拳法五 閉環(huán)督導，將盯結果轉化為盯過程、將盯資金轉化為盯蓄客量。

　　密云區(qū)郵政分公司在與各網點金融營銷團隊確定好相應行為動作目標后，將蓄客小程序登記客戶信息與CRM系統(tǒng)中相應層級的客戶信息進行比對，并進行意向客戶備注信息抽查，確保各項動作有痕跡、有效果；同時，在蓄客方案中將各層級客戶數量增長情況、產品覆蓋情況與“2022開門紅”獎勵政策掛鉤，以機制保障客戶走訪工作實現“應訪盡訪”，提升蓄客轉化率和成功率。目前，區(qū)分公司金融部每周組織兩支督導隊伍對本區(qū)16個支行網點開展代理金融業(yè)務專項督導，根據督導結果進行過程管理，第一時間對問題做出調整，確保工作真落實、問題必解決。（北京郵政工會）