2021年全省郵政勞動競賽開展以來，黃山郵政高度重視基金定投業務，堅持以“向基金定投客戶要賬戶”的發展思路推進業務發展，截至11月8日，全市本年新增偏股型基金定投3644戶，完成率104.11%，暫居全省第1位。

　　一是高度重視，統一謀劃。黃山市分公司統一梳理短板指標，并設置時間節點開展消滅最差活動，基金定投因前期客戶撤辦出現負增長情況而位列短板指標之一。在三季度，將基金定投作為重點攻克指標之一，增設進位獎勵，以“職工早發展多拿獎勵，客戶早辦理早受益”為指導思想，統一開展專項營銷活動。

　　二是巧用系統，精準營銷。借助CRM系統中“易方達中小盤基金定投客戶轉化活動”及“潛在基金定投客戶活動”開展精準營銷，截至目前，“易方達中小盤轉化”活動營銷線索執行率達到100%，“潛在定投客戶”活動涉及5936人，已電話營銷4000余人。目前通過精準營銷，已成功辦理基金定投700多戶。

　　三是組合銷售，聯動營銷。充分借助每月爆款基金銷售契機，在為客戶配置“固收+”爆款基金時，組合銷售偏股型基金定投，讓客戶同時享受股、債的魅力，定投營銷成功率大大提升。同時將VIP客戶列為重點營銷對象，通過辦理基金定投培養一批投資型客戶，為后期其他財富管理類產品銷售打下基礎。

　　四是加強督導，過程管控。一方面，加強外拓活動宣傳，截至目前通過外拓活動辦理定投600多戶。另一方面，按日倒排日平臺目標，強化落實日平臺管控，市公司金融業務部管控到網點，區縣金融業務中心管控到個人，形成“比學趕超”的發展氛圍，帶動全市網點共同發展。