來源:安徽省郵政工會 | 時間:2021-11-16 |
2021年全省郵政勞動競賽開展以來,黃山郵政高度重視基金定投業務,堅持以“向基金定投客戶要賬戶”的發展思路推進業務發展,截至11月8日,全市本年新增偏股型基金定投3644戶,完成率104.11%,暫居全省第1位。
一是高度重視,統一謀劃。黃山市分公司統一梳理短板指標,并設置時間節點開展消滅最差活動,基金定投因前期客戶撤辦出現負增長情況而位列短板指標之一。在三季度,將基金定投作為重點攻克指標之一,增設進位獎勵,以“職工早發展多拿獎勵,客戶早辦理早受益”為指導思想,統一開展專項營銷活動。
二是巧用系統,精準營銷。借助CRM系統中“易方達中小盤基金定投客戶轉化活動”及“潛在基金定投客戶活動”開展精準營銷,截至目前,“易方達中小盤轉化”活動營銷線索執行率達到100%,“潛在定投客戶”活動涉及5936人,已電話營銷4000余人。目前通過精準營銷,已成功辦理基金定投700多戶。
三是組合銷售,聯動營銷。充分借助每月爆款基金銷售契機,在為客戶配置“固收+”爆款基金時,組合銷售偏股型基金定投,讓客戶同時享受股、債的魅力,定投營銷成功率大大提升。同時將VIP客戶列為重點營銷對象,通過辦理基金定投培養一批投資型客戶,為后期其他財富管理類產品銷售打下基礎。
四是加強督導,過程管控。一方面,加強外拓活動宣傳,截至目前通過外拓活動辦理定投600多戶。另一方面,按日倒排日平臺目標,強化落實日平臺管控,市公司金融業務部管控到網點,區縣金融業務中心管控到個人,形成“比學趕超”的發展氛圍,帶動全市網點共同發展。